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香港年尾IPO热3新股今混战 凤凰医疗筹12亿

2013-11-21 19:16:29浏览:615评论:0来源:慧商网   
核心摘要:【慧商网】据香港文汇报报道,年尾IPO热持续,今日起有3只新股同时招股,总集资约38.93亿元(港元,下同)。其中,以纯医院股为卖

    【慧商网】据香港文汇报报道,年尾IPO热持续,今日起有3只新股同时招股,总集资约38.93亿元(港元,下同)。其中,以纯医院股为卖点的凤凰医疗(1515)每手500股入场费约3,727元,净集资约12.28亿元。

    对于之前有报道称该公司大股东SpeedKeyLimited与三名基础投资者签订对赌协议,凤凰医疗董事兼财务总监江天帆昨日出席记者会时表示,有关协议将在上市后失效,对此招股书中亦有披露。

    对赌协议上市后失效

    之前有报道称,SpeedKeyLimited与三名基础投资者GreenTalent、SilvapowerInvestments及淡马锡附属公司VertexFund签订利润保证协议,若凤凰医疗今、明年的盈利不达标,大股东需要向基础投资者作出赔偿。

    据公布,凤凰医疗计划发行2亿股股份,90%国际配售,10%公开发售,并有相当于发行股份15%的超额配股权。其招股价介于 5.88元和7.38元,相当于2014年预测市盈率20倍至25倍,每手500股入场费3,727.2元。不计超额配股权部分,若按其招股价中位数 6.63元计算,凤凰医疗此次集资净额12.28亿元。

    目前凤凰医疗旗下拥有12家医院网络及28家小区诊所,共计3,213张运营床位,其中仅1家健宫医院持有80%的股权,余下的是透过I.T(投资-营运-移交)方式经营,即主要通过获得管理费用和供应链管理获得收益。

    据公布,健宫医院过去三年毛利率呈下滑的趋势,2010年、2011年、2012年和今年上半年的毛利率分别为20.9%、20%、18.4%和17.2%。江天帆解释说,其原因是该医院为提升质素而提升耗材质量和增加医生工资。

    提升质素降医院毛利

    至于凤凰医疗的医院管理服务的毛利率过去三年亦呈下滑的趋势,2010年、2011年、2012年和今年上半年的毛利率分别为 90.7%、83.7%、69.3%和29.6%。江天帆表示,由于这些IOT方式经营的医院多为过去两年开始管理,前期需要投入,待2014年至 2015年其盈利状况会有改善。

    凤凰医疗公开招股截止日期为周四(21日)中午12点,下周五(29日)挂牌上市,德意志证券亚洲和高盛亚洲为其上市联席保荐人。
(责任编辑:小编)
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